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三、欧洲应对中国新能源车冲击全球汽车市场非常分散,不可能少数公司垄断市场,一个地区会有十几个公司在各类细分市场占据一定份额。2022年销量最高的丰田公司卖了1010万辆,占全球13%。但是一个百分点都是价值极高的,意味着80万辆车,价值上千亿元。过去十年,全球汽车总销售额约为25万亿美元,其中电动汽车仅占1万亿美元。2022年电动汽车销售额为3880亿美元,占比还不算高。但是未来十年,几十万亿美元的汽车总销售额里,电动汽车将成为主体。对普通人来说,汽车就是价值最高的商品(房产是投资),电动汽车取代传统车,可能是未来全球经济最大的产业变化。中国电动汽车会在其中占据不小的份额,这是对欧洲汽车公司的巨大挑战。供应商体系的挑战可能更大。燃油车部件复杂,发动机、变速箱、排气和燃油系统等动力总成部件,约占总成本的25%至30%。电动车的动力系统简单得多,油箱和喷射、排气系统都没了,只要单速变速器。但是动力系统占总成本比例反而上升到30%-40%,其中电池就占20%-30%,电池供应商成为行业关键。欧洲擅长的柴油发动机本来构成技术优势和天然屏障,现在肯定要丢失了,还得去和全球主要的电池供应商合作。而这是一个全新的技术体系,中国企业控制着全球约三分之二的动力电池供应。全球汽车制造商即使大力投资电池产能,通常也需要与专业厂商合作,这是巨大的供应商体系变化。全球前十大汽车动力电池供应商,都在东亚。中国有6家,宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达,2023年前4月合计占比62.3%,2022年同期是55.6%。韩国三家,LG新能源、SK On、三星SDI,合计占比23.4%。日本的松下占比8.2%。其它企业占比5.9%,也主要是中国企业,如孚能科技、蜂巢能源、远景动力等公司都有一定规模。韩日企业也在发力,同比增长率勉强跟上行业平均,但是和中国的差距已经不小。但是在中国以外的的市场,格局是不同的。2023年前4月中国市场装机量是95.8GWh,中国以外是86.7GWh。这不是说电池在哪生产,是指汽车电池装机用哪家的。电池可能还是在中国生产的,如LG新能源就在中国有3家电池工厂,中国电池企业在国外也有工厂。中国市场LG新能源有1.6GWh的装机量,松下有0.2GWh,其余98%都是中国电池企业供应。在中国市场以外,中国电池企业的市占率是31.7%,比2022年前4月增加了7.3个百分点,韩企份额47.4%,跌了6个百分点。中国以外,还是韩企占优,日企也有18.5%的份额。也就是说,外国车企还是更多与韩国电池供应商合作,中国电池企业主要是靠国内市场的压倒性优势。从趋势看,宁德时代和比亚迪在中国以外增速非常高,必然要超过韩企份额。一个有利因素是,欧洲磷酸铁锂电池使用率较低,中国有技术优势。中国电池企业的强势在中国市场已经验证了,出海很有底气,但要彻底压制韩日企业,就要坚决走出去,扩大合作。电池企业成了全球车企供应商,到当地建厂也是自然的发展。6月9日,世界动力电池大会在四川宜宾举行,欧洲电池联盟负责人托雷·塞克尼斯称,欧盟2025年动力电池需求预计为550GWh,到2030年欧洲电池产能将能满足本土高达1000GWh的需求。2022年全球动力电池装机量为517.9GWh,欧洲将从很少的产能发展到2030年1000GWh的巨大产能,这是一个巨大的市场空间。2019年10月,宁德时代在德国图林根州阿恩施塔特的工厂破土动工,2023年1月26日正式投运,成为公司在欧洲的第一家电池工厂。宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯·曾特格拉夫兴奋地说:“这是西欧首次大规模生产电池”,曾特格拉夫表示2024年初将达到14GWh的初始产能目标,当地政府批准后,会提高到24GWh。宁德时代还在匈牙利德布勒森投资73.4亿欧元建造规划产能为100GWh的巨型工厂,有望在2023年下半年开始建设,两到三年内开始生产。从目前情况来看,欧洲本土电池工厂主要还是需要亚洲供应商来投资。路透社报导,到2030年,欧洲计划的电池产能中约44%将来自亚洲公司,宁德时代居首,引发欧洲政界对“过度依赖外国生产商获得关键技术”的担忧。2023年2月13日福特公司宣布,引进宁德时代技术在美国生产电池。但是要享受美国《通胀削减法》规定的生产税收抵免,就不能搞合资公司。福特公司是投资35亿美元在密歇根州马歇尔市新建一家磷酸铁锂动力电池工厂,出钱买宁德时代的技术和服务。宁德时代将给予福特电池有偿技术许可,员工将帮助工厂建造和运营、服务支持,福特工程师负责电芯与整车的集成。6月初曾有谣言,特斯拉在美国卖的车要享受7500美元税收优惠,就不能用宁德时代电池。3月底传言特斯拉与宁德时代将用福特模式在美国合作建厂,后来又传可能在墨西哥建厂。总体来说中国电池供应商要在美国投资非常麻烦,欧洲情况相对好些。计划在欧洲投资建厂的中国锂电企业已经有不少,一般都是与外国车企有了合作。亿纬锂能2023年6月8日董事会审议通过乘用车大圆柱电池项目,约100亿元投资匈牙利德布勒森,为宝马集团提供电池。蜂巢能源与Stellantis集团达成总额约160亿元的动力电池订单协议,预计投资20亿欧元,2023年在德国建成电池工厂。2023年5月17日,厦钨新能发布公告称,与法国企业签署了在法合资设立电池正极材料公司的协议。2020年起,远景动力就与法国、英国、西班牙等国商讨,合作建立电池企业、低碳产业园。孚能科技拟在德国投资6亿欧元建厂,给奔弛提供电池。6月9日,对于“比亚迪正与捷豹路虎就电池供应和生产谈判,计划在英国建立其在欧洲的第一家电池工厂”的传闻,比亚迪相关负责人表示,“目前官方不予回应”。比亚迪有电池生产商和整车制造商的双重身份,在欧洲的动向十分关键。6月10日,韩媒《先驱经济》报导称,比亚迪正与法国政府协商在当地建设汽车工厂,德国和西班牙也加入了吸引比亚迪工厂的行列。法国与中国关系较好,德国汽车工业基础好,西班牙消费者更为接受中国商品,几国各有优势。比亚迪的产品价格与性能优势极为明显,商用车在欧洲受到欢迎,现在乘用车也在进军欧洲,潜力很大。总体而言,目前中国汽车与电池企业投资欧洲的计划还较为“正常”。欧洲国家与中国企业基于商业逻辑商议,到欧洲投资设厂,各国政府还在争夺中国投资。欧洲车企与投资基金,也积极入股中国动力电池企业,欧洲巨头施罗德大幅加仓宁德时代,奔驰9亿元入股孚能科技占股3%。这都是国际贸易中常见的互相投资行为。不过风水轮流转,这次反过来了,中国车企与电池供应商,作为技术上强势的一方,到欧洲投资。中国企业的投资真正落地投产还需要过程,但趋势很清楚了。欧洲车企受到冲击的还有在中国的市场份额。由于中国新能源汽车强势崛起,欧系品牌电动车表现不佳,欧洲车企在中国的市场份额必然会下跌,进口与合资车都会受到冲击。欧洲占中国进口车来源的一半以上,但是年进口数量已经逐渐下滑到50万辆以下,占所有注册车辆的比例已经从过去的4%跌到了2022年的2%。在中国市场销售的欧系车,有85%是在中国合资生产的,大约每年400多万辆,市场占比约20%。这个庞大的数字将受到电动车浪潮的冲击,2022年最畅销的20款电动车型里,只有一款是中欧合资的。中国新车销售中电动车占比越来越高,2023年5月新能源车销量71.7万辆,同比增60.2%,占比已达30.1%。伴随着这个趋势,欧系车的市场份额必然会下降。有的欧洲车企份额降到很少,认为中国市场太艰难已经撤出,如雷诺,或者在考虑退出,如标志雪铁龙。有的利益很大准备加码投入,如几家德系车企,甚至声称“中国是家”。中国汽车对欧系车的冲击,还表现在中国以外的全球市场上。2023年5月,中国汽车出口38.9万辆,同比增58.7%。欧洲市场还日益成为中国汽车出口的主要市场,占中国汽车出口比例从2017年的8%升到2022年的28%,超过了亚洲、中东、拉美。中国这些汽车出口,也会影响欧系车在全球的市场份额。中国车企已经在大举向欧洲进军,这是全球汽车市场格局决定的。利润丰富的出口大市场其实就是欧洲和美国,日韩市场太封闭。美国对中国车有27.5%的进口关税,《通胀削减法案》还专门针对中国供应链作出限制,而欧洲对中国车关税是10%。3家中国车企宣布2023年将开展欧洲电动车业务,进军欧洲的中国车企总数达到了9家。Allianz Research研究了中国汽车崛起对欧洲可能的影响,基本假设是,2030年中国车企占据了75%的本土市场,中国出口车占据10%的欧洲市场。中国车企在欧洲建立销售网络后,必然会增加出口。这个假设看上去与趋势相符,但并非预测,只是用来评估影响。在中国市场方面,欧系车将损失190万辆的销量,下降39%。其中在中国生产的欧系车从2022年的440万辆减少到2030年的270万辆,从欧洲进口的从48万辆下降到29万辆。2022年,欧系车在中国的销量占到了全球销量的22%,而全球运营利润是670亿欧元,以此估算将有73亿欧元的净利润受影响。2030年欧洲将从中国进口150万辆车,相当于2022年欧洲汽车产量的14%,也就是有这么多的欧洲汽车生产将遭到挑战。这大约会影响240亿欧元的汽车工业增加值,占欧洲GDP的0.15%。听上去这不多,但是对德国影响会较大,因为2019年德国占欧洲汽车工业增值的比例高达58%。以对GDP的影响而言,斯洛伐克、捷克、德国三国受影响较大,会有约0.4%的GDP受影响。对欧洲供应链的影响就难以评估,只能大致看看规模。2018年欧洲汽车工业在其它行业产生了1550亿欧元的增加值,其中530亿欧元是制造业,1020亿欧元是服务业。如果仍以14%的损失估算,受影响的是210亿欧元。Allianz Research认为,中国汽车在欧洲开拓,可能与韩国车进入欧洲市场、日本车进入美国市场的历史类似。2021年,韩国汽车在欧洲市场占据了9%的市场,40%是进口的,在捷克与斯洛伐克也有工厂。日本汽车借美国1970年的《清洁空气法案》(排放污染要减少90%),在1980年占据了20%的美国市场份额。虽然后来美国狠打日本车,要求在美国建厂,但是日本车的份额并没有减少,一直在19%-25%之间波动。通过前面的相关背景知识介绍,中国汽车必然要大举进入欧洲市场。欧洲产业受影响的规模大致也可以估算了,每年大约是数百亿欧元。而欧洲方面的应对,可能有以下几种:在关税方面,欧洲可能要求中国在进口车关税方面对等。中国已经把汽车进口关税从25%降成15%了,如果再要降一些冲击也不算大。欧洲可能会参考美国的《通胀削减法案》,推出有利于本土供应链的政策法规,其效果应该是中国车企与供应商更有动力到欧洲建厂,这本来就是趋势。如果欧洲学习美国排斥中国供应链,那将有重大影响,但欧洲国家很多,各怀心思,应该不至于走到这么极端。欧洲必然会引入日韩动力电池供应商,也发展本土电池产业,试图降低中国在汽车供应链的优势。如果中国商家的技术优势明显,欧洲也不太可能故意引进落后技术。因此,电池技术将是各方竞争的焦点,高效率、低成本、长续航、快速充电的电池会不断冒出来。一些人认为固态电池可能会有重大影响,现在只是成本太高。笔者认为,因为时间太短,直观体验也不够,欧洲可能还未充分认识中国汽车业的强大。以上可能的应对是一些常规套路,将中国汽车的冲击类比成韩国与日本,中国消费者更亲睐国产车,再在欧洲占据10%之类的份额,并不是特别大的冲击。欧洲显然还是打算在电动车时代继续维持汽车产业的优势,不敢想其它可能。一些中国行业人士已经豪气地宣称,发达国家品牌车的技术与营销就那么回事,对消费者并不真正尊重,只是缺少有份量的对手,所以才能高价获取丰厚利润。中国汽车杀向全球,将会有“降维打击”的效应,技术领先、成本低、服务好,会在全球掀起汽车革命。快速增长的汽车出口数据说明,中国汽车面对的是一片蓝海,前景远大。欧洲人已经从产品与技术的直接对比中感觉到了震动,开始正视中国汽车。但是,只有在巨大的市场冲击真正出现时,人们才会明白,什么是真正的震憾。
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